Auf den ersten Steuerberater-Messen Mitte und Ende Januar konnten wir das neuste easybill-Feature bereits vorstellen. Das Feedback fiel bislang so gut aus, dass wir nun stolz das neue easybill Steuerberater-Portal präsentieren.
Inhaltsverzeichnis
Steuerberaterzugang via Steuerberater-Portal
Wie genau funktioniert nun der Steuerberaterzugriff? Die reine Mitarbeiterverwaltung als direkter Vergleich steht lediglich im easybill BUSINESS-Paket zur Verfügung. Da wir bei easybill jedoch um die Notwendigkeit wissen, dass die meisten Nutzer im Bereich Buchhaltung durch einen Steuerberater unterstützt werden, ist der Steuerberaterzugriff in jedem Paket vorhanden.
Zusammenarbeit vereinfachen
Bisher haben Sie in einem regelmäßigen Turnus die Exporte generiert und Ihrem Steuerberater gesendet? Sie haben sich abgesprochen bezüglich der FiBu-Konten Einstellung im Account, damit DATEV auch alles korrekt verarbeiten kann. So richtig wissen Sie aber gar nicht, wovon hier die Sprache ist und würden all diesen Arbeitsaufwand gerne abtreten?
Ihr Steuerberater verknüpft ab sofort seinen eigenen easybill-Kanzleizugang mit Ihrem easybill-Account. Somit hat der Steuerberater jederzeit die Möglichkeit sich direkt in den Account des Mandanten einzuloggen und Dokumente einzusehen oder auch direkt Exporte zu starten.
Eine ausführliche Anleitung zum easybill Steuerberater-Portal finden Sie in unserem Hilfe-Center: Einrichtung Steuerberater-Zugriff
Ablauf Steuerberater-Portal
Das Steuerberater-Portal funktioniert in zwei Richtungen. Entweder lädt der Mandant seinen Steuerberater über seinen easybill-Account per E-Mail ein oder aber der Steuerberater lädt über seinen eigenen Kanzlei-Account seine Mandanten ein easybill-Nutzer zu werden. Im besten Fall hat der Mandant natürlich bereits einen easybill-Account.
Ansonsten können beide Seiten die Einladung akzeptieren, via Zugangscode wird sichergestellt, dass auch der korrekte Account verknüpft wird und schon steht die Verbindung! Natürlich legen wir wie gewohnt hohen Wert auf Sicherheit. Unser easybill-Support verifiziert jeden Steuerberater-Account. Als Mandant bestätigen Sie eine Verknüpfung immer mittels Zugangscode, um keinem unbefugten Dritten Zugriff auf Ihre Dokumente zu gewähren. Und zu guter Letzt erhält der Steuerberater per Standard nur eingeschränkte Rechte für den Zugriff.
DATEV Exporte, Dokumente und Co.
Die DATEV Datenservice Schnittstelle (Rechnungsdatenservice 1.0) steht grundsätzlich in jedem Account zu Verfügung. Sofern das Modul über DATEV eingerichtet wurde, können fertige Buchungsvorschläge und auch Belegbilder aus easybill an DATEV Unternehmen online übermittelt werden. Als Steuerberater können Sie Ihrem Mandanten jede Menge Arbeit abnehmen. Ein weiterer Vorteil: Sie sehen all Ihre verknüpften easybill-Mandanten in derselben Übersicht.
Die steuerliche Verbuchung einer Rechnung kommt Ihnen etwas seltsam vor? Schauen Sie im Mandanten-Account nach und prüfen Sie das Dokument. Warten Sie nicht erst auf die Übertragung in Ihr Buchhaltungssystem.
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